Анкета клиента
Бриф, после которого менеджер звонит подготовленным: контакты, стадия проекта карточками, задача словами, вилка бюджета и срок начала.
Для кого и когда проводить
Анкета нужна тем, кто продаёт работу, а не товар с ценником: студиям, агентствам, фрилансерам, подрядчикам по ремонту, юристам, психологам и тренерам. Везде, где первый звонок обычно уходит на выяснение «что вам нужно и сколько вы готовы потратить».
Ставьте её вместо кнопки «Оставить заявку» на сайте или отправляйте ссылкой после первого сообщения в мессенджере. Человек тратит три-четыре минуты, а вы открываете звонок с конкретного вопроса по его задаче. Подробный разбор формулировок есть в статье «Анкета клиента: 11 вопросов до первого звонка».
Если клиентов много и они короткие (запись на стрижку, консультация на 30 минут), анкета будет тяжеловата. Для таких случаев берите шаблон записи на услугу.
Из чего собран шаблон
Полный список блоков в том порядке, в котором они лежат в конструкторе. Ветвление меняет то, какие из них увидит конкретный человек.
- Расскажите о задаче Текстовый блок
Приветственный экран объясняет, зачем отвечать: ответы экономят время самого клиента на звонке. Без этой фразы анкета выглядит как бюрократия.
- Контакты Раздел
Раздел «Контакты» отделяет данные для связи от сути задачи. Человек видит, что анкета состоит из двух коротких частей, и не бросает её на середине.
- Как к вам обращаться? Короткий ответ
Имя обязательно: по нему менеджер обращается в первом сообщении. Одно поле вместо «фамилия, имя, отчество» снижает трение.
- Телефон Телефон
Телефон обязателен, потому что заявку в сервисных нишах почти всегда закрывают звонком. Если вы работаете только в переписке, снимите обязательность.
- Email Email
Email необязателен: он нужен, чтобы отправить коммерческое предложение или договор, но спрашивать его у каждого рано.
- Название компании Короткий ответ
Название компании отличает частного клиента от корпоративного. Поле без обязательности, чтобы не отпугнуть физлиц.
- Задача Раздел
Раздел «Задача» переключает человека с формальностей на содержание.
- С чем нужна помощь? Карточки
Карточки «Запустить с нуля», «Улучшить то, что есть», «Пока просто узнаю» сразу показывают стадию. Третий вариант честно отделяет тех, кто выбирает, от тех, кто готов покупать.
- Опишите задачу своими словами Развёрнутый ответ
Свободный текст с подсказкой «Что есть сейчас и каким хотите видеть результат» даёт формулировку задачи словами клиента. Эти слова потом пригодятся в предложении.
- Ориентир по бюджету Один из списка
Вилка бюджета с вариантом «Ещё не определён». Диапазоны вместо точной суммы: так на вопрос отвечают охотнее, а вы понимаете, какой объём работы предлагать.
- Когда нужно начать? Один из списка
Срок начала отделяет срочные заявки от «когда-нибудь». По нему удобно решать, кому звонить сегодня.
- Откуда о нас узнали? Выпадающий список
Источник заявки в выпадающем списке: реклама, поиск, рекомендации. Отвечает на вопрос, какой канал приводит клиентов, без отдельной аналитики.
- Согласие на обработку персональных данных Согласие
Согласие на обработку контактных данных. Без него собирать телефон и имя нельзя, поэтому блок обязательный.
- Капча (SmartCaptcha) Капча (SmartCaptcha)
Капча SmartCaptcha отсекает ботов, которые заливают формы на сайтах. Это платный блок (Pro): на бесплатном тарифе его можно удалить.
Как адаптировать шаблон под себя
-
Перепишите три карточки под свои услуги. Для дизайнера интерьера это «Квартира в новостройке», «Ремонт вторички», «Одна комната»; для психолога «Первая консультация», «Регулярная терапия», «Разовый вопрос».
-
Поменяйте диапазоны бюджета под свой средний чек. Четыре варианта удобнее, чем шесть: человек выбирает быстрее и реже жмёт «не определён».
-
Если вы работаете с частными клиентами, удалите «Название компании». Если только с бизнесом, сделайте его обязательным и замените email на рабочий.
-
Нишевые вопросы добавляйте в раздел «Задача», а не в конец: у косметолога это противопоказания, у нутрициолога цель по весу, у тренера опыт тренировок. Для медицинских данных оставьте отдельное согласие.
-
Ответы можно отправлять в CRM или Telegram через Webhook, чтобы менеджер видел заявку сразу. Как это настроить, описано в статье про Webhook, AmoCRM и Telegram.
Как читать результаты
Смотрите не на число заявок, а на распределение по карточке «С чем нужна помощь». Если половина отвечает «Пока просто узнаю», сайт привлекает тех, кто изучает рынок. Им нужен не звонок, а материал: кейсы, цены, пример работы.
Сопоставьте бюджет и срок. Заявка «Больше 500 000 ₽» и «Готовы сейчас» идёт менеджеру первой, «Ещё не определён» и «без сроков» можно обработать письмом.
Раз в месяц выгрузите ответы в CSV и посчитайте источники. Это самая дешёвая проверка, какой канал приводит клиентов, а не просто посетителей.
Типичные ошибки
- Спрашивать всё сразу. Анкета из тридцати полей собирает меньше заявок, чем из четырнадцати, а подробности всё равно уточняются на звонке.
- Ставить контакты в конец. В этом шаблоне они в начале специально: если человек бросит анкету на бюджете, у вас останется телефон.
- Делать бюджет обязательным без варианта «не определён». Человек либо уходит, либо выбирает первый попавшийся диапазон, и данные теряют смысл.
- Забыть про согласие на обработку данных, когда форма стоит на сайте. Блок уже есть в шаблоне, удалять его не нужно.
Вопросы о шаблоне «Анкета клиента»
Какие вопросы задать клиенту в анкете?
Минимальный набор: как обращаться, телефон, что нужно сделать, стадия проекта, ориентир по бюджету и срок начала. Этого хватает, чтобы подготовиться к звонку. Всё, что нужно для сметы или договора, лучше уточнить на встрече, а не в анкете.
Можно ли встроить анкету клиента на сайт?
Да. Анкета публикуется ссылкой, QR-кодом или виджетом одной строкой script. Виджет работает в Shadow DOM, поэтому стили сайта его не ломают. Ответы приходят в кабинет, а при настройке Webhook уходят в CRM или Telegram.
Обязательно ли спрашивать бюджет?
Не обязательно, но полезно. В шаблоне бюджет задан диапазонами и не помечен как обязательный, а первый вариант «Ещё не определён». Так клиент не чувствует давления, а вы всё равно видите, у кого есть ориентир по сумме.
Похожие шаблоны
-
Бронирование услуги
Выбор услуги, даты, времени и контактов клиента.
-
B2B лид-форма
Контакт, размер компании, интересы и канал связи.
-
Контактная форма
Минимум полей — для сайта или подписной страницы.
Начните не с пустого холста
Откройте каталог, возьмите близкий шаблон и поменяйте вопросы под свою задачу. Это пять минут вместо часа.